Professional Services · Rozliczenia

Trust / Retainer Balance Replenishment

Poproś o uzupełnienie depozytu, gdy saldo zaufania się wyczerpie.

Aplikacje, których to potrzebuje

Zaufanie / Księgowość IOLTA Saldo powiernicze/powiernicze, depozyty i wypłaty utrzymywane zgodnie ze standardami regulacyjnymi. Połącz się podczas konfiguracji
Płatności / Kasa Wysyłaj bezpieczne linki do płatności i uzgadniaj zapłacone/zaległe salda. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Monitoruje saldo powierników/powierników pod kątem określonego progu niskiego salda dla każdej sprawy za pośrednictwem systemu rachunkowości powierniczej.
  2. Wysyła prośbę o uzupełnienie środków z bezpiecznym linkiem do płatności po przekroczeniu progu.
  3. Potwierdza otrzymanie depozytu i prawidłowego rozliczenia funduszu powierniczego, zapisanie go w systemie powierniczym.
  4. Oznacza sprawy, w których może być konieczne wstrzymanie prac z powodu niewystarczających środków na polisę firmy.

Źródła danych

Zaufaj danym salda księgowego Zasady dotyczące progu uzupełnienia

Co jest celem

  • Konta powiernicze o niskim saldzie są proaktywnie oznaczane Cel 100%
  • Uzupełnienie otrzymane przed wyczerpaniem salda Cel 80%