Professional Services · Abrechnung

Trust / Retainer Balance Replenishment

Fordern Sie eine Aufstockung des Vorschusses an, wenn das Treuhandguthaben zur Neige geht.

Apps, die das braucht

Treuhand-/IOLTA-Buchhaltung Treuhand-/Einbehaltssaldo, Einlagen und Auszahlungen werden gemäß den regulatorischen Standards gehalten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Zahlungen / Kasse Senden Sie sichere Zahlungslinks und gleichen Sie bezahlte/überfällige Beträge ab. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Überwacht über das Treuhandbuchhaltungssystem Treuhand-/Retainer-Salden anhand eines definierten Mindestsaldoschwellenwerts pro Angelegenheit.
  2. Sendet eine Nachschubanfrage mit einem sicheren Zahlungslink, sobald der Schwellenwert überschritten wird.
  3. Bestätigt nach Erhalt die Einzahlung und die ordnungsgemäße Treuhandbuchhaltung und wird an das Treuhandsystem geschrieben.
  4. Kennzeichnet Angelegenheiten, bei denen die Arbeit möglicherweise unterbrochen werden muss, weil gemäß den Unternehmensrichtlinien nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen.

Datenquellen

Vertrauen Sie den Bilanzdaten der Buchhaltung Regeln für den Wiederauffüllungsschwellenwert

Worauf es abzielt

  • Treuhandkonten mit geringem Kontostand werden proaktiv gekennzeichnet Ziel 100%
  • Die Auffüllung wurde vor der Erschöpfung des Guthabens erhalten Ziel 80%