Professional Services · Таксуване

Trust / Retainer Balance Replenishment

Поискайте попълване на резерва, когато доверителният баланс се изчерпи.

Приложения, от които има нужда

Доверие / IOLTA счетоводство Салдо на доверителен/задържащ кредит, депозити и изплащания, поддържани според регулаторния стандарт. Свързване по време на настройка
Плащания / плащане Изпратете сигурни връзки за плащане и съгласувайте платени/просрочени салда. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Наблюдава салдата на доверие/задържане спрямо дефиниран праг за нисък баланс по въпрос чрез системата за доверително счетоводство.
  2. Изпраща заявка за попълване със защитена връзка за плащане, след като прагът бъде преминат.
  3. Потвърждава депозита и правилното доверително отчитане след получаване, записани в доверителната система.
  4. Флаговете имат значение, когато работата може да се наложи да спре поради недостатъчни средства според фирмената политика.

Източници на данни

Доверете се на данните за счетоводния баланс Правила за праг на попълване

Какво цели

  • Доверителните сметки с нисък баланс са маркирани проактивно Цел 100%
  • Получено попълване преди изчерпване на баланса Цел 80%