Professional Services · Fakturace

Trust / Retainer Balance Replenishment

Požádejte o doplnění držáku, když je zůstatek důvěryhodnosti nízký.

Aplikace, které to potřebuje

Svěřenecké/IOLTA účetnictví Zůstatek trustu/držitele, vklady a výplaty dodržovány regulačními standardy. Připojte se během nastavování

Platby / Pokladna Odesílejte zabezpečené odkazy na platby a odsouhlaste zaplacené / po splatnosti. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Monitoruje zůstatky důvěry/držitelů vůči definovanému prahu nízkého zůstatku pro každou záležitost prostřednictvím systému účtování důvěry.
Po překročení hranice odešle žádost o doplnění se zabezpečeným platebním odkazem.
Po přijetí potvrzuje vklad a řádné důvěryhodné účetnictví zapsané do systému důvěryhodnosti.
Označuje záležitosti, u kterých je možné, že bude nutné pozastavit práci z důvodu nedostatku finančních prostředků na firemní zásady.

Důvěřujte údajům účetního zůstatku Pravidla prahu doplňování