Professional Services · Cobrança

Trust / Retainer Balance Replenishment

Solicite o reabastecimento de retenção quando o saldo de confiança estiver baixo.

Aplicativos que isso precisa

Confiança / Contabilidade IOLTA Saldo fiduciário/retentor, depósitos e desembolsos, mantidos nos padrões regulatórios. Conectar durante a configuração
Pagamentos / Check-out Envie links de pagamento seguros e reconcilie saldos pagos/vencidos. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Monitora saldos fiduciários/retentores em relação a um limite de saldo baixo definido por assunto, por meio do sistema de contabilidade fiduciária.
  2. Envia uma solicitação de reabastecimento com um link de pagamento seguro assim que o limite for ultrapassado.
  3. Confirma o depósito e a contabilidade fiduciária adequada uma vez recebido, gravado no sistema fiduciário.
  4. Sinaliza questões onde o trabalho pode precisar ser interrompido devido à insuficiência de fundos de acordo com a política da empresa.

Fontes de dados

Confie nos dados do saldo contábil Regras de limite de reabastecimento

O que ele visa

  • Contas fiduciárias com saldo baixo sinalizadas proativamente Alvo 100%
  • Reabastecimento recebido antes do esgotamento do saldo Alvo 80%