Professional Services · Fatturazione
Trust / Retainer Balance Replenishment
Richiedere il rifornimento della fideiussione quando il saldo fiduciario si esaurisce.
App di cui hai bisogno
Trust/Contabilità IOLTA
Saldo fiduciario/di mantenimento, depositi ed esborsi, mantenuti secondo gli standard normativi.
Connettiti durante la configurazione
Pagamenti/Checkout
Invia collegamenti di pagamento sicuri e riconcilia i saldi pagati/scaduti.
Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata
Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail.
Connettiti durante la configurazione
Come funziona
- Monitora i saldi fiduciari/conservatori rispetto a una soglia di saldo basso definita per questione, tramite il sistema di contabilità fiduciaria.
- Invia una richiesta di rifornimento con un collegamento di pagamento sicuro una volta superata la soglia.
- Conferma il deposito e la corretta contabilità fiduciaria una volta ricevuti, scritti nel sistema fiduciario.
- Contrassegna le questioni in cui potrebbe essere necessario sospendere il lavoro a causa di fondi insufficienti per politica aziendale.
Origini dei dati
Fiducia dei dati del saldo contabile
Regole relative alle soglie di rifornimento
A cosa mira
- Conti fiduciari con saldo basso contrassegnati in modo proattivo Bersaglio 100%
- Rifornimento ricevuto prima dell'esaurimento del saldo Bersaglio 80%