Professional Services · Биллинг

Trust / Retainer Balance Replenishment

Запросите пополнение гонорара, когда баланс доверия иссякнет.

Приложения, которые нужны

Траст / Бухгалтерский учет IOLTA Остаток доверительного управления/удержания, депозиты и выплаты соблюдаются в соответствии с нормативными стандартами. Подключитесь во время настройки
Платежи / Оформление заказа Отправляйте безопасные ссылки для оплаты и сверяйте оплаченные/просроченные остатки. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отслеживает балансы доверия/удержания на предмет соответствия определенному пороговому значению нижнего баланса для каждого вопроса через систему учета доверительного управления.
  2. Отправляет запрос на пополнение счета с безопасной ссылкой для оплаты при превышении порогового значения.
  3. Подтверждает депозит и надлежащий трастовый учет после получения, записывая в трастовую систему.
  4. Пометки имеют значение, когда возможно, работу придется приостановить из-за недостаточного финансирования согласно политике фирмы.

Источники данных

Данные о балансе доверительного учета Правила порога пополнения

На что он нацелен

  • Трастовые счета с низким балансом заранее помечены Цель 100%
  • Пополнение получено до исчерпания баланса Цель 80%