Professional Services · Facturare

Trust / Retainer Balance Replenishment

Solicitați reaprovizionarea reținerii atunci când un sold de încredere scade.

Aplicații de care are nevoie

Trust / Contabilitate IOLTA Soldul de încredere/reținere, depozite și plăți, păstrate la standardele de reglementare. Conectați-vă în timpul configurării
Plăți / Checkout Trimiteți link-uri de plată securizate și reconciliați soldurile plătite / restante. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Monitorizează solurile de încredere/reținere în raport cu un prag de sold scăzut definit pentru fiecare chestiune, prin intermediul sistemului de contabilitate de încredere.
  2. Trimite o solicitare de reaprovizionare cu un link de plată securizat odată ce pragul este depășit.
  3. Confirmă depozitul și contabilitatea corectă a încrederii odată primite, scrise în sistemul de încredere.
  4. Semnalează probleme în cazul în care trebuie să fie întreruptă din cauza fondurilor insuficiente pe politica firmei.

Surse de date

Aveți încredere în datele soldului contabil Reguli privind pragul de reaprovizionare

Ceea ce vizează

  • Conturile de încredere cu sold scăzut semnalate în mod proactiv Ţintă 100%
  • Reaprovizionare primită înainte de epuizarea soldului Ţintă 80%