Professional Services · Facturación
Trust / Retainer Balance Replenishment
Solicite la reposición del anticipo cuando el saldo del fideicomiso se agote.
Aplicaciones que esto necesita
Fideicomiso / Contabilidad IOLTA
Saldo, depósitos y desembolsos del fideicomiso/retenedor, mantenidos según estándares regulatorios.
Conectarse durante la configuración
Pagos/Pago
Envíe enlaces de pago seguros y concilie saldos pagados/vencidos.
Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante
Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico.
Conectarse durante la configuración
como funciona
- Supervisa los saldos de fideicomisos/anticipos frente a un umbral de saldo bajo definido por asunto, a través del sistema de contabilidad de fideicomisos.
- Envía una solicitud de reabastecimiento con un enlace de pago seguro una vez que se cruza el umbral.
- Confirma el depósito y la contabilidad adecuada del fideicomiso una vez recibido, escrito en el sistema de fideicomiso.
- Señala asuntos en los que el trabajo puede necesitar una pausa debido a fondos insuficientes según la política de la empresa.
Fuentes de datos
Datos del saldo contable fideicomiso
Reglas de umbral de reposición
A qué se dirige
- Cuentas fiduciarias con saldo bajo marcadas de forma proactiva Objetivo 100%
- Reposición recibida antes de que se agote el saldo Objetivo 80%