Professional Services · Faturalandırma
Trust / Retainer Balance Replenishment
Güven bakiyesi azaldığında tutucunun yenilenmesini talep edin.
Gereken uygulamalar
Güven / IOLTA Muhasebe
Emanet/vekalet bakiyesi, mevduatlar ve ödemeler düzenleyici standartlarda tutuldu.
Kurulum sırasında bağlan
Ödemeler / Ödeme Alma
Güvenli ödeme bağlantıları gönderin ve ödenmiş/gecikmiş bakiyeleri mutabakata alın.
Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta
Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin.
Kurulum sırasında bağlan
Nasıl çalışır
- Güven muhasebesi sistemi aracılığıyla güven/koruyucu bakiyelerini konu başına tanımlanmış bir düşük bakiye eşiğine göre izler.
- Eşik aşıldığında güvenli bir ödeme bağlantısı içeren bir yenileme isteği gönderir.
- Alındıktan sonra güven sistemine yazılan mevduat ve uygun emanet muhasebesini onaylar.
- Firma politikasına göre yetersiz fon nedeniyle işin duraklatılmasının gerekebileceği noktalarda bayraklar önemlidir.
Veri kaynakları
Muhasebe bakiyesi verilerine güvenin
Yenileme eşiği kuralları
Neyi hedefler
- Düşük bakiyeli güven hesapları proaktif olarak işaretlendi Hedef 100%
- Bakiye tükenmeden önce alınan ikmal Hedef 80%