Professional Services · Виставлення рахунків

Trust / Retainer Balance Replenishment

Вимагайте поповнення резерву, коли довірчий баланс вичерпується.

Потрібні програми

Довірчий/IOLTA облік Довірчий/утримувальний баланс, депозити та виплати дотримуються нормативних стандартів. Підключіться під час налаштування

Платежі / Оплата Надсилайте безпечні платіжні посилання та звіряйте сплачені/прострочені залишки. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Відстежує довірчі/утримувані баланси щодо визначеного порогового значення низького балансу для кожної справи за допомогою системи довірчого обліку.
Надсилає запит на поповнення із безпечним платіжним посиланням, щойно поріг перевищено.
Підтверджує депозит і належний довірчий облік після отримання, записаний до довірчої системи.
Позначає значення, коли може знадобитися призупинити роботу через недостатню кількість коштів відповідно до політики фірми.

Довірте дані бухгалтерського балансу Правила порогу поповнення