Фінансові послуги · Кредитування

Mortgage Pre-Qualification Intake

Оцініть іпотечні запити та швидко спрямуйте їх до потрібного кредитного спеціаліста/шляху до продукту.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування
Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Збирає основну кваліфікаційну інформацію (діапазон доходу, початковий внесок, тип власності, часовий графік) за допомогою стандартного, сумісного сценарію прийому через голос (Twilio, 3CX, RingCentral або магістраль SIP прямого оператора).
  2. За згодою позичальника надає м’яку попередню перевірку кредиту через кредитний API — рішення про кредитування не приймається самим агентом.
  3. Направляє потенційного клієнта до відповідного спеціаліста з позик на основі типу/складності позики, що відповідає списку спеціалізацій LOS.
  4. Записує першу консультацію безпосередньо в календар кредитного спеціаліста та надсилає необхідну початкову інформацію, обидва написані до LOS.

Джерела даних

Заборні поля LOS Soft-pull кредитний API Список спеціалізованих кредитних спеціалістів

На що він спрямований

  • Запити розглядаються та направляються протягом 1 години Цільова 90%
  • Перетворення запиту в додаток Цільова 35%