Professional Services · עניינים

Closing / Settlement Logistics Coordination

תאם את הלוגיסטיקה של סגירה או התנחלות כך ששום דבר לא תפספס ביום.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

פלטפורמת חתימה אלקטרונית מכתבי אירוסין, ויתור ומסמכי סגירה נשלחו, עוקבים ואושרו. התחבר במהלך ההגדרה

תשלומים / קופה שלח קישורי תשלום מאובטחים והתאמה בין יתרות בתשלום / איחור. התחבר במהלך ההגדרה

מאשר שכל החתומים, המסמכים והכספים הדרושים מוכנים לפני תאריך הסגירה/הפשרה המתוכנן, נבדק מול רשימת הסגירה של PMS.
שולח רשימת בדיקה המאשרת את הדרוש ועד מתי לכל הצדדים.
מתאם ביצוע מסמכים סופיים ותשלום כספים לפי הצהרת הסיום, הנכתבת באמצעות פלטפורמות החתימה/תשלום האלקטרונית.
מאשרת השלמה ושולחת תיעוד סופי ללקוח, בכתב ל-PMS.

תרגול רשימת סגירת ניהול סטטוס חתימה אלקטרונית/תשלום