Professional Services · Sprawy

Closing / Settlement Logistics Coordination

Koordynuj logistykę zamknięcia lub rozliczenia, aby niczego nie umknęło tego dnia.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Platforma podpisu elektronicznego Listy intencyjne, zrzeczenia się i dokumenty końcowe zostały wysłane, śledzone i potwierdzane. Połącz się podczas konfiguracji
Płatności / Kasa Wysyłaj bezpieczne linki do płatności i uzgadniaj zapłacone/zaległe salda. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Potwierdza, że ​​wszyscy wymagani sygnatariusze, dokumenty i fundusze są gotowi przed planowaną datą zamknięcia/rozliczenia, co zostało sprawdzone na liście kontrolnej zamknięcia PMS.
  2. Wysyła do wszystkich stron listę kontrolną potwierdzającą potrzebne elementy i termin.
  3. Koordynuje wykonanie dokumentu końcowego i wypłatę środków zgodnie z oświadczeniem końcowym sporządzonym za pośrednictwem platform podpisu elektronicznego/płatności.
  4. Potwierdza ukończenie i wysyła klientowi ostateczną dokumentację zapisaną w PMS.

Źródła danych

Lista kontrolna zamykająca zarządzanie praktyką Status podpisu elektronicznego/płatności

Co jest celem

  • Zamknięcia przebiegają bez brakującego elementu w ostatniej chwili Cel 90%
  • Opóźnienia w dniu zamknięcia Cel -40%