Professional Services · въпроси

Closing / Settlement Logistics Coordination

Координирайте логистиката на приключване или уреждане, така че нищо да не бъде пропуснато през деня.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Платформа за електронен подпис Изпратени, проследени и потвърдени документи за годеж, откази и документи за затваряне. Свързване по време на настройка
Плащания / плащане Изпратете сигурни връзки за плащане и съгласувайте платени/просрочени салда. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Потвърждава, че всички необходими подписващи лица, документи и средства са готови преди планираната дата на затваряне/разплащане, проверени спрямо контролния списък за затваряне на PMS.
  2. Изпраща до всички страни контролен списък, потвърждаващ какво е необходимо и до кога.
  3. Координира окончателното изпълнение на документа и изплащането на средства според заключителното изявление, написано чрез платформите за електронен подпис/плащане.
  4. Потвърждава завършването и изпраща окончателната документация на клиента, написана до PMS.

Източници на данни

Контролен списък за затваряне на управлението на практиката Е-подпис/статус на плащане

Какво цели

  • Затварянето продължава без липсващ елемент в последния момент Цел 90%
  • Закъснения в края на деня Цел -40%