Professional Services · Asuntos

Closing / Settlement Logistics Coordination

Coordina la logística de un cierre o liquidación para que no falte nada ese día.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Plataforma de firma electrónica Cartas de compromiso, renuncias y documentos de cierre enviados, rastreados y confirmados. Conectarse durante la configuración
Pagos/Pago Envíe enlaces de pago seguros y concilie saldos pagados/vencidos. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Confirma que todos los firmantes, documentos y fondos requeridos están listos antes de la fecha de cierre/liquidación programada, cotejados con la lista de verificación de cierre de PMS.
  2. Envía una lista de verificación confirmando qué se necesita y cuándo se necesita a todas las partes.
  3. Coordina la ejecución del documento final y el desembolso de fondos según la declaración de cierre, escrita a través de las plataformas de firma electrónica/pago.
  4. Confirma la finalización y envía la documentación final al cliente, escrita al PMS.

Fuentes de datos

Lista de verificación de cierre de gestión de práctica Firma electrónica/estado de pago

A qué se dirige

  • Procedimientos de cierre sin un elemento faltante de última hora Objetivo 90%
  • Retrasos en el día de cierre Objetivo -40%