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Closing / Settlement Logistics Coordination

Coordene a logística de um fechamento ou liquidação para que nada falte no dia.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
Plataforma de assinatura eletrônica Cartas de compromisso, renúncias e documentos de fechamento enviados, rastreados e confirmados. Conectar durante a configuração
Pagamentos / Check-out Envie links de pagamento seguros e reconcilie saldos pagos/vencidos. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Confirma que todos os signatários, documentos e fundos necessários estão prontos antes da data programada de fechamento/liquidação, verificados em relação à lista de verificação de fechamento do PMS.
  2. Envia uma lista de verificação confirmando o que é necessário e quando para todas as partes.
  3. Coordena a execução final do documento e o desembolso de fundos de acordo com a declaração de encerramento, escrita através das plataformas de assinatura/pagamento eletrônico.
  4. Confirma a conclusão e envia a documentação final ao cliente, por escrito ao PMS.

Fontes de dados

Lista de verificação de fechamento de gestão prática Assinatura eletrônica/status do pagamento

O que ele visa

  • Fechamentos prosseguem sem um item faltante de última hora Alvo 90%
  • Atrasos no dia de fechamento Alvo -40%