Professional Services · Питання

Closing / Settlement Logistics Coordination

Координуйте логістику закриття або розрахунку, щоб нічого не пропустити в день.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Платформа електронного підпису Листи про заручини, відмову та заключні документи надіслано, відстежено та підтверджено. Підключіться під час налаштування
Платежі / Оплата Надсилайте безпечні платіжні посилання та звіряйте сплачені/прострочені залишки. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Підтверджує, що всі необхідні підписанти, документи та кошти готові до запланованої дати закриття/розрахунку, звіряючись із контрольним списком закриття PMS.
  2. Надсилає всім сторонам контрольний список із підтвердженням того, що потрібно та до якого часу.
  3. Координує виконання остаточного документа та виплату коштів відповідно до звіту про закриття, написаного через платформи електронного підпису/платіжів.
  4. Підтверджує завершення та надсилає кінцеву документацію клієнту, написану до PMS.

Джерела даних

Контрольний список для закриття практики управління Електронний підпис/статус платежу

На що він спрямований

  • Закриття триває без відсутнього елемента в останню хвилину Цільова 90%
  • Затримки в день закриття Цільова -40%