Professional Services · Zaken

Closing / Settlement Logistics Coordination

Coördineer de logistiek van een afsluiting of afwikkeling, zodat er op de dag niets wordt gemist.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
Platform voor elektronische handtekeningen Opdrachtbrieven, afstandsverklaringen en afsluitende documenten verzonden, bijgehouden en bevestigd. Maak verbinding tijdens de installatie
Betalingen / Afrekenen Verstuur veilige betaallinks en stem betaalde/achterstallige saldi af. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Bevestigt dat alle vereiste ondertekenaars, documenten en fondsen gereed zijn vóór de geplande sluitings-/afwikkelingsdatum, gecontroleerd aan de hand van de PMS-afsluitingscontrolelijst.
  2. Stuurt een checklist naar alle partijen waarin wordt bevestigd wat er nodig is en tegen wanneer.
  3. Coördineert definitieve documentuitvoering en uitbetaling van fondsen volgens de slotverklaring, geschreven via de e-handtekening-/betalingsplatforms.
  4. Bevestigt voltooiing en stuurt de definitieve documentatie naar de klant, geschreven naar de PMS.

Gegevensbronnen

Controlelijst voor het afsluiten van praktijkmanagement E-handtekening/betalingsstatus

Waar het op gericht is

  • De sluiting verloopt zonder dat er op het laatste moment een item ontbreekt Doel 90%
  • Vertragingen op de sluitingsdag Doel -40%