Professional Services · Contează

Closing / Settlement Logistics Coordination

Coordonați logistica unei închideri sau decontare, astfel încât să nu ratați nimic în ziua respectivă.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
Platformă de semnătură electronică Scrisori de angajament, renunțări și documente de închidere trimise, urmărite și confirmate. Conectați-vă în timpul configurării
Plăți / Checkout Trimiteți link-uri de plată securizate și reconciliați soldurile plătite / restante. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Confirmă că toți semnatarii, documentele și fondurile necesare sunt gata înainte de data de închidere/decontare programată, verificate cu lista de verificare de închidere PMS.
  2. Trimite tuturor părților o listă de verificare care confirmă ce este necesar și când.
  3. Coordonează execuția finală a documentului și plata fondului conform declarației de închidere, scrisă prin intermediul platformelor de semnătură electronică/plată.
  4. Confirmă finalizarea și trimite documentația finală către client, scrisă către PMS.

Surse de date

Lista de verificare de închidere a managementului practicii Semnătura electronică/starea plății

Ceea ce vizează

  • Închiderile se desfășoară fără un element de ultimă oră lipsă Ţintă 90%
  • Întârzieri în ziua închiderii Ţintă -40%