Professional Services · Davalar

Closing / Settlement Logistics Coordination

Kapanış veya uzlaşma gününde hiçbir şeyin gözden kaçmaması için lojistiği koordine edin.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
E-imza Platformu Sözleşme mektupları, feragatnameler ve kapanış belgeleri gönderilir, takip edilir ve onaylanır. Kurulum sırasında bağlan
Ödemeler / Ödeme Alma Güvenli ödeme bağlantıları gönderin ve ödenmiş/gecikmiş bakiyeleri mutabakata alın. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. PMS kapanış kontrol listesine göre kontrol ederek, planlanan kapanış/mutabakat tarihinden önce tüm gerekli imza sahiplerinin, belgelerin ve fonların hazır olduğunu onaylar.
  2. Tüm taraflara nelerin ve ne zamana kadar gerekli olduğunu onaylayan bir kontrol listesi gönderir.
  3. E-imza/ödeme platformları üzerinden, kapanış beyanına göre son belge imzalanmasını ve fon dağıtımını koordine eder.
  4. Tamamlanmayı onaylar ve son belgeleri müvekkile gönderir; bu, PMS'e yazılır.

Veri kaynakları

Büro yönetimi kapanış kontrol listesi E-imza/ödeme durumu

Neyi hedefler

  • Son dakika eksiği olmadan ilerleyen kapanışlar Hedef 90%
  • Kapanış günü gecikmeleri Hedef -40%