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Closing / Settlement Logistics Coordination

Coordonnez la logistique d’une clôture ou d’un règlement pour que rien ne soit oublié ce jour-là.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
Plateforme de signature électronique Lettres de mission, renonciations et documents de clôture envoyés, suivis et confirmés. Se connecter pendant la configuration
Paiements / Paiement Envoyez des liens de paiement sécurisés et rapprochez les soldes payés/en souffrance. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Confirme que tous les signataires, documents et fonds requis sont prêts avant la date de clôture/règlement prévue, vérifiés par rapport à la liste de contrôle de clôture du PMS.
  2. Envoie une liste de contrôle confirmant ce qui est nécessaire et quand à toutes les parties.
  3. Coordonne l'exécution du document final et le décaissement des fonds selon le relevé de clôture, rédigé via les plateformes de signature électronique/de paiement.
  4. Confirme l'achèvement et envoie la documentation finale au client, écrite dans le PMS.

Sources de données

Liste de contrôle de clôture de la gestion du cabinet Signature électronique/statut du paiement

Ce qu'il cible

  • Les clôtures se déroulent sans élément manquant de dernière minute Cible 90%
  • Retards des jours de fermeture Cible -40%