Professional Services · Angelegenheiten

Closing / Settlement Logistics Coordination

Koordinieren Sie die Logistik eines Abschlusses oder einer Abrechnung, damit an diesem Tag nichts verpasst wird.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
E-Signatur-Plattform Auftragsschreiben, Verzichtserklärungen und Abschlussdokumente werden gesendet, nachverfolgt und bestätigt. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Zahlungen / Kasse Senden Sie sichere Zahlungslinks und gleichen Sie bezahlte/überfällige Beträge ab. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Bestätigt, dass alle erforderlichen Unterzeichner, Dokumente und Mittel vor dem geplanten Abschluss-/Abrechnungsdatum bereit sind, überprüft anhand der PMS-Abschlusscheckliste.
  2. Sendet allen Parteien eine Checkliste, die bestätigt, was bis wann benötigt wird.
  3. Koordiniert die endgültige Dokumentenausführung und die Mittelauszahlung gemäß der Abschlusserklärung, die über die E-Signatur-/Zahlungsplattformen verfasst wird.
  4. Bestätigt den Abschluss und sendet die endgültige Dokumentation an den Kunden, geschrieben an das PMS.

Datenquellen

Checkliste zum Abschluss der Praxisverwaltung E-Signatur/Zahlungsstatus

Worauf es abzielt

  • Schließungen erfolgen, ohne dass in letzter Minute ein Artikel fehlt Ziel 90%
  • Verzögerungen am Schließtag Ziel -40%