Professional Services · Angelegenheiten

Koordination der Abschluss-/Abwicklungslogistik

Koordinieren Sie die Logistik eines Abschlusses oder einer Abrechnung, damit an diesem Tag nichts verpasst wird.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
E-Signatur-Plattform Auftragsschreiben, Verzichtserklärungen und Abschlussdokumente werden gesendet, nachverfolgt und bestätigt. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Zahlungen / Kasse Senden Sie sichere Zahlungslinks und gleichen Sie bezahlte/überfällige Beträge ab. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Bestätigt, dass alle erforderlichen Unterzeichner, Dokumente und Mittel vor dem geplanten Abschluss-/Abrechnungsdatum bereit sind, überprüft anhand der PMS-Abschlusscheckliste.
  2. Sendet allen Parteien eine Checkliste, die bestätigt, was bis wann benötigt wird.
  3. Koordiniert die endgültige Dokumentenausführung und die Mittelauszahlung gemäß der Abschlusserklärung, die über die E-Signatur-/Zahlungsplattformen verfasst wird.
  4. Bestätigt den Abschluss und sendet die endgültige Dokumentation an den Kunden, geschrieben an das PMS.

Datenquellen

Checkliste zum Abschluss der Praxisverwaltung E-Signatur/Zahlungsstatus

Worauf es abzielt

  • Schließungen erfolgen, ohne dass in letzter Minute ein Artikel fehlt Ziel 90%
  • Verzögerungen am Schließtag Ziel -40%