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Closing / Settlement Logistics Coordination

Coordina la logistica di una chiusura o di un accordo in modo che non venga tralasciato nulla durante la giornata.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
Piattaforma di firma elettronica Lettere di incarico, rinunce e documenti di chiusura inviati, tracciati e confermati. Connettiti durante la configurazione
Pagamenti/Checkout Invia collegamenti di pagamento sicuri e riconcilia i saldi pagati/scaduti. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Conferma che tutti i firmatari, i documenti e i fondi richiesti sono pronti prima della data di chiusura/regolamento programmata, confrontati con l'elenco di controllo di chiusura PMS.
  2. Invia una lista di controllo che conferma cosa è necessario e entro quando a tutte le parti.
  3. Coordina l'esecuzione del documento finale e l'esborso dei fondi per la dichiarazione di chiusura, scritta tramite le piattaforme di firma elettronica/pagamento.
  4. Conferma il completamento e invia la documentazione finale al cliente, scritta al PMS.

Origini dei dati

Checklist di chiusura della gestione della pratica Firma elettronica/stato del pagamento

A cosa mira

  • Le chiusure procedono senza mancanze dell'ultimo minuto Bersaglio 90%
  • Ritardi nel giorno di chiusura Bersaglio -40%