Professional Services · Имеет значение

Closing / Settlement Logistics Coordination

Координируйте логистику закрытия или расчета, чтобы ничего не было упущено в этот день.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
Платформа электронной подписи Письма о помолвке, отказы и закрывающие документы отправлены, отслеживаются и подтверждаются. Подключитесь во время настройки
Платежи / Оформление заказа Отправляйте безопасные ссылки для оплаты и сверяйте оплаченные/просроченные остатки. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Подтверждает, что все необходимые лица, документы и средства готовы до запланированной даты закрытия/расчета, сверенной с контрольным списком закрытия PMS.
  2. Отправляет всем сторонам контрольный список, подтверждающий, что необходимо и когда.
  3. Координирует оформление итогового документа и выплату средств согласно заключительному заявлению, написанному через платформы электронной подписи/платежей.
  4. Подтверждает завершение и отправляет клиенту окончательную документацию, записанную в PMS.

Источники данных

Контрольный список закрытия практики управления Э-подпись/статус платежа

На что он нацелен

  • Закрытие продолжается без недостающего товара в последнюю минуту Цель 90%
  • Задержки в день закрытия Цель -40%