Professional Services · Záležitosti

Closing / Settlement Logistics Coordination

Koordinujte logistiku uzávěrky nebo vypořádání, abyste během dne nic nezmeškali.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Platforma elektronického podpisu Zasílané, sledované a potvrzené zásnubní dopisy, prominutí a závěrečné dokumenty. Připojte se během nastavování
Platby / Pokladna Odesílejte zabezpečené odkazy na platby a odsouhlaste zaplacené / po splatnosti. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Potvrzuje, že všichni požadovaní signatáři, dokumenty a finanční prostředky jsou připraveni před plánovaným datem uzavření/vypořádání, zkontrolováno podle kontrolního seznamu pro uzavření PMS.
  2. Odešle kontrolní seznam potvrzující, co je potřeba a do kdy všem stranám.
  3. Koordinuje realizaci konečného dokumentu a výplatu prostředků podle závěrečného prohlášení napsaného prostřednictvím platforem elektronického podpisu/platby.
  4. Potvrdí dokončení a odešle konečnou dokumentaci zapsanou do PMS klientovi.

Zdroje dat

Závěrečný kontrolní seznam řízení praxe E-podpis/stav platby

Na co se zaměřuje

  • Uzávěrka probíhá bez chybějící položky na poslední chvíli Cíl 90%
  • Zpoždění zavíracího dne Cíl -40%