Usługi finansowe · Pożyczanie

Mortgage Pre-Qualification Intake

Kwalifikuj zapytania dotyczące kredytów hipotecznych i szybko kieruj je do odpowiedniego specjalisty ds. pożyczek/ścieżki produktu.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

Gromadzi podstawowe informacje o kwalifikacjach (zakres dochodów, zaliczka, typ nieruchomości, oś czasu) przy użyciu standardowego, zgodnego skryptu przyjmowania za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub łącze SIP bezpośrednio u operatora).
Za zgodą pożyczkobiorcy przeprowadza wstępną weryfikację wstępnej kwalifikacji kredytowej za pośrednictwem interfejsu API kredytu – agent nie podejmuje żadnej decyzji kredytowej.
Kieruje potencjalnego klienta do odpowiedniego specjalisty ds. pożyczek na podstawie rodzaju/złożoności pożyczki, dopasowanej do listy specjalizacji LOS.
Rezerwuje pierwszą konsultację bezpośrednio w kalendarzu urzędnika ds. pożyczek i wysyła wymagane wstępne informacje, oba zapisane do LOS.

Pola wlotowe LOS Interfejs API kredytu typu soft-pull Lista specjalizacji specjalisty ds. pożyczek