Professional Services · Wlot

Referral Source Attribution & Thank-You

Śledź, skąd pochodzą nowi klienci i zamknij pętlę, podziękując osobie polecającej.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Pyta, w jaki sposób potencjalny klient usłyszał o firmie podczas rekrutacji i rejestruje konkretne źródło rekomendacji w CRM.
  2. Powiadamia stronę polecającą (za zgodą klienta, jeśli jest to wymagane), że polecona przez nią osoba zaangażowała firmę.
  3. Wysyła podziękowanie do źródła skierowania po otwarciu sprawy i zapisane w CRM.
  4. Śledzi wydajność źródła poleceń w czasie w celu zarządzania relacjami.

Źródła danych

Śledzenie źródła poleceń CRM

Co jest celem

  • Źródła skierowań zostały prawidłowo przypisane Cel 90%
  • Źródła polecające podziękowały w ciągu 5 dni roboczych Cel 95%