Professional Services · Wlot

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Zbierz i potwierdź fundusze stałe przed rozpoczęciem pracy, zgodnie z wymogami rachunkowości powierniczej.

Aplikacje, których to potrzebuje

Zaufanie / Księgowość IOLTA Saldo powiernicze/powiernicze, depozyty i wypłaty utrzymywane zgodnie ze standardami regulacyjnymi. Połącz się podczas konfiguracji
Płatności / Kasa Wysyłaj bezpieczne linki do płatności i uzgadniaj zapłacone/zaległe salda. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Po podpisaniu listu intencyjnego wysyła żądanie wypłaty wynagrodzenia z jasnymi instrukcjami.
  2. Potwierdza odbiór i weryfikuje prawidłową wpłatę na konto powiernicze/IOLTA za pośrednictwem interfejsu API systemu księgowości powierniczej.
  3. Powiadamia przydzielonego specjalistę po potwierdzeniu finansowania, aby można było rozpocząć pracę.
  4. Nigdy nie doradza w sprawie samej kwoty zaliczki – jest ona ustalana w zasadach profesjonalisty/firmy.

Źródła danych

Zaufaj systemowi księgowemu Potwierdzenie bramki płatniczej

Co jest celem

  • Świadczenia pieniężne wypłacane przed rozpoczęciem pracy Cel 95%
  • Potwierdzenie rozliczenia zaufania zostało dokładnie zarejestrowane Cel 100%