Popular
Capture completamente los detalles del nuevo cliente/asunto y active la verificación de conflictos antes de que continúe cualquier conversación de participación.
Voz/SIP
Popular
Dirija a los clientes potenciales al experto en el área de práctica adecuado, comunicándoles la estructura de tarifas por adelantado.
Voz/SIP
Consumo
Realice un seguimiento de dónde provienen los nuevos clientes y cierre el círculo con un agradecimiento al referente.
Correo electrónico
Consumo
Identifique los asuntos urgentes en el momento de la admisión y escale de inmediato: el agente nunca evalúa el riesgo de la fecha límite por sí mismo.
Voz/SIP
Consumo
Obtenga cartas de compromiso firmadas y acuerdos de tarifas completados antes de que comience el trabajo sustancial.
Correo electrónico
Consumo
Recaude y confirme los fondos de anticipo antes de que comience el trabajo, según los requisitos de contabilidad del fideicomiso.
Correo electrónico
Consumo
Identifique cuándo el asunto de un cliente toca una segunda área de práctica y coordine una cálida presentación interna.
Correo electrónico
Consumo
Recuperar clientes potenciales que no se presentaron a su consulta inicial, el mismo día.
SMS Voz/SIP
Consumo
Manejar la ingesta de grandes volúmenes de manera eficiente cuando una empresa acepta muchas reclamaciones similares.
SMS Correo electrónico
Consumo
Asegúrese de que los clientes potenciales que no hablan inglés obtengan información precisa e interpretación confirmada para la consulta.
Voz/SIP
Popular
Recopile los documentos del cliente necesarios para un asunto activo de forma sistemática, persiguiendo sólo lo que está pendiente.
WhatsApp
Asuntos
Confirme que los clientes estén conscientes y preparados para las próximas fechas de audiencia o fechas límite de presentación: solo logística.
SMS Voz/SIP
Asuntos
Actualice proactivamente a los clientes sobre la situación de su asunto, eliminando "¿cualquier actualización?" llamadas.
Correo electrónico
Asuntos
Coordine la programación y la logística con expertos, tasadores u otros proveedores externos.
Correo electrónico Voz/SIP
Asuntos
Coordina la logística de un cierre o liquidación para que no falte nada ese día.
Correo electrónico
Asuntos
Comunicar un cambio en el profesional asignado de manera fluida, con una llamada introductoria ofrecida.
Correo electrónico Voz/SIP
Asuntos
Para clientes con múltiples asuntos activos, proporcione una única vista de estado consolidada en lugar de actualizaciones inconexas.
Correo electrónico
Asuntos
Cerrar formalmente los asuntos y notificar a los clientes con claridad, liquidando la facturación final como parte del cierre.
Correo electrónico
Asuntos
Realice un seguimiento proactivo de los plazos de cumplimiento recurrentes para clientes corporativos/comerciales en curso.
Correo electrónico
Asuntos
Coordinar la obtención de una exención de conflicto de clientes existentes: puramente seguimiento, nunca un juicio de conflicto.
Correo electrónico
Facturación
Mejore el cumplimiento del ingreso de tiempo para que las facturas sean precisas y salgan más rápido.
SMS Correo electrónico
Facturación
Haga que el profesional responsable revise y apruebe las prefacturas antes de que salgan.
Correo electrónico
Popular
Entregue facturas de manera confiable y realice un seguimiento del pago con un enlace directo, intensificando disputas reales.
Correo electrónico SMS
Facturación
Solicite la reposición del anticipo cuando el saldo del fideicomiso se agote, antes de que el trabajo tenga que detenerse.
Correo electrónico
Facturación
Manejar las disputas de facturación de los clientes de manera justa, verificando los hechos antes de escalar cualquier resolución sustancial.
Voz/SIP
Facturación
Administre con precisión la facturación basada en hitos para asuntos de tarifas fijas o acuerdos de tarifas alternativas.
Correo electrónico
Facturación
Marque los saldos vencidos y no cobrados para una decisión formal de cancelación o cobranza.
Correo electrónico
Facturación
Recopilar y procesar solicitudes de reembolso de gastos con la documentación adecuada, antes de facturar al cliente.
Correo electrónico
Facturación
Configura correctamente las preferencias de facturación de cada nuevo cliente desde el primer día, confirmadas antes de la primera factura.
Correo electrónico
Facturación
Notifique tanto al cliente como al profesional de forma proactiva cuando un asunto limitado se acerque a su límite.
Correo electrónico
Documentos
Haga que los clientes se configuren y se sientan cómodos utilizando el portal seguro para clientes de la empresa, con una alternativa si no pueden.
SMS WhatsApp
Documentos
Realice un seguimiento de cada solicitud de firma pendiente en toda la empresa y realice un seguimiento sistemático por urgencia.
SMS Correo electrónico
Documentos
Envíe materiales de preparación relevantes antes de las reuniones con los clientes: solo distribución, nunca comentarios sobre el fondo.
Correo electrónico
Documentos
Dirija las verdaderas emergencias fuera de horario al profesional de guardia adecuado, sin perder las que no son urgentes.
Voz/SIP
Documentos
Detecte la insatisfacción del cliente con la comunicación o el servicio a mitad de camino, antes de que se convierta en un problema mayor.
Voz/SIP
Documentos
Coordinar la logística para responder a las solicitudes de documentos de terceros/abogados contrarios dentro de los plazos.
Correo electrónico
Documentos
Administre la comunicación entre varias partes sobre el mismo asunto de manera consistente, sin información confidencial mal dirigida.
Correo electrónico
Documentos
Recuerde a los clientes que descarguen y guarden documentos importantes antes de que expiren las ventanas de acceso al portal.
SMS
Documentos
Coordinar la traducción certificada profesional de documentos clave para clientes que no hablan inglés.
Correo electrónico
Documentos
Devolver los documentos originales y entregar el expediente final del cliente con prontitud al finalizar el asunto.
Correo electrónico
Crecimiento
Reconozca las relaciones duraderas con los clientes en hitos significativos con un mensaje personal.
Correo electrónico
Crecimiento
Presente a los clientes existentes otras áreas de práctica que tal vez no conozcan, cuando la coincidencia sea genuina.
Correo electrónico
Crecimiento
Mantenga a los clientes anteriores interesados como fuente de referencias a través de contenido relevante y no comercial.
Correo electrónico
Crecimiento
Alerte a los clientes de forma proactiva cuando un cambio regulatorio o industrial sea relevante para su situación específica.
Correo electrónico
Crecimiento
Medir sistemáticamente la satisfacción del cliente y orientar adecuadamente a los promotores y detractores.
Correo electrónico
Crecimiento
Realice un seguimiento de los clientes potenciales generados a partir de una charla, un artículo o un seminario web de un socio.
Correo electrónico Voz/SIP
Crecimiento
Incorporar clientes que hayan firmado una relación de retención continua con expectativas claras desde el primer día.
Correo electrónico Voz/SIP
Crecimiento
Revise y renueve de forma proactiva las relaciones de retención en curso antes de que caduquen y surjan discrepancias en el alcance.
Voz/SIP
Crecimiento
Convierta los temas recurrentes de comentarios de los clientes en mejoras prácticas en la gestión de la práctica.
Correo electrónico
Crecimiento
Realizar un seguimiento sistemático de los contactos de networking profesional, nutrido en el tiempo por el profesional que los realizó.
Correo electrónico