Professional Services · Consumo

Referral Source Attribution & Thank-You

Realice un seguimiento de dónde provienen los nuevos clientes y cierre el círculo con un agradecimiento al referente.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Pregunta cómo el cliente potencial se enteró de la empresa durante la admisión y registra la fuente de referencia específica en el CRM.
  2. Notifica a la parte remitente (con el consentimiento del cliente cuando sea necesario) que su recomendado ha contratado a la empresa.
  3. Envía un agradecimiento a la fuente de referencia una vez que se abre el asunto, escrito en el CRM.
  4. Realiza un seguimiento del rendimiento de las fuentes de referencia a lo largo del tiempo para la gestión de relaciones.

Fuentes de datos

Seguimiento de fuentes de referencias de CRM

A qué se dirige

  • Fuentes de referencia atribuidas correctamente Objetivo 90%
  • Fuentes de referencia agradecidas dentro de los 5 días hábiles Objetivo 95%