Professional Services · Consumo

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Recaude y confirme los fondos de anticipo antes de que comience el trabajo, según los requisitos de contabilidad del fideicomiso.

Aplicaciones que esto necesita

Fideicomiso / Contabilidad IOLTA Saldo, depósitos y desembolsos del fideicomiso/retenedor, mantenidos según estándares regulatorios. Conectarse durante la configuración
Pagos/Pago Envíe enlaces de pago seguros y concilie saldos pagados/vencidos. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Envía la solicitud de pago de anticipo con instrucciones claras una vez firmada la carta de compromiso.
  2. Confirma el recibo y verifica el depósito adecuado en la cuenta fiduciaria/IOLTA a través de la API del sistema de contabilidad fiduciaria.
  3. Notifica al profesional asignado una vez confirmado el financiamiento para que pueda comenzar el trabajo.
  4. Nunca informa sobre el monto del anticipo en sí, ya que lo establece la política del profesional/empresa.

Fuentes de datos

Sistema de contabilidad fiduciaria Confirmación de pasarela de pago

A qué se dirige

  • Anticipos financiados antes de que comience el trabajo Objetivo 95%
  • Confirmación de contabilidad de confianza registrada con precisión Objetivo 100%