Settore Auto · Postvendita

Insurance Renewal Partner Referral

Indirizza i proprietari a una compagnia assicurativa partner intorno alla data di rinnovo come servizio a valore aggiunto.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Portale SMS Messaggi di testo di riserva per promemoria e collegamenti. Connettiti durante la configurazione

L'agente identifica i proprietari con una data di rinnovo nota o stimata imminente.
Viene inviata un'offerta di riferimento all'assicuratore partner, indicando come fonte il concessionario.
L'esito della segnalazione (preventivo richiesto, polizza acquistata) viene monitorato tramite la piattaforma del partner.
Il monitoraggio delle commissioni/referral viene registrato nel CRM per la riconciliazione.

Dati rinnovo assicurativo CRM Piattaforma di riferimento dei partner assicurativi