Автомобільна галузь · Післяпродажне обслуговування

Insurance Renewal Partner Referral

Направляйте власників до партнерської страхової компанії приблизно в день поновлення як додаткову послугу.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування
SMS-шлюз Запасні текстові повідомлення для нагадувань і посилань. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Агент ідентифікує власників із наближенням відомої або орієнтовної дати поновлення.
  2. Надсилається рекомендаційна пропозиція до партнера-страхувальника, із зазначенням дилерського центру як джерела.
  3. Результат рефералу — запитана ціна, придбано політику — відстежується через партнерську платформу.
  4. Відстеження комісій/рефералів реєструється в CRM для узгодження.

Джерела даних

Дані про продовження страхування CRM Реферальна платформа страхових партнерів

На що він спрямований

  • Відповідні власники запропонували рекомендацію Цільова 70%
  • Перетворення рефералу на котирування Цільова 20%