Professional Services · Прием

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Съберете и потвърдете задържащото финансиране, преди да започне работата, според изискванията за доверително счетоводство.

Приложения, от които има нужда

Доверие / IOLTA счетоводство Салдо на доверителен/задържащ кредит, депозити и изплащания, поддържани според регулаторния стандарт. Свързване по време на настройка
Плащания / плащане Изпратете сигурни връзки за плащане и съгласувайте платени/просрочени салда. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Изпраща заявката за авансово плащане с ясни инструкции, след като писмото за ангажимент бъде подписано.
  2. Потвърждава получаването и проверява правилния депозит в доверителния/IOLTA акаунт чрез API на доверителната счетоводна система.
  3. Уведомява назначения специалист, след като финансирането бъде потвърдено, за да може да започне работата.
  4. Никога не дава съвети за самата сума на задържането — това е определено от политиката на професионалист/фирма.

Източници на данни

Доверителна счетоводна система Потвърждение на шлюза за плащане

Какво цели

  • Фирмата се финансира преди започване на работата Цел 95%
  • Доверително счетоводно потвърждение, регистрирано точно Цел 100%