Finansal Hizmetler · Kredilendirme

Mortgage Pre-Qualification Intake

İpotek taleplerini niteleyin ve hızla doğru kredi uzmanına/ürün yoluna yönlendirin.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan
SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan
Şube Takvimi Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Standart, uyumlu bir kayıt senaryosu kullanarak sesli olarak (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatöre doğrudan bağlı bir SIP hattı üzerinden) temel uygunluk bilgilerini toplar (gelir aralığı, peşinat, mülk türü, zaman çizelgesi).
  2. Borçlunun onayıyla, kredi API'si üzerinden soft kredi ön uygunluk kontrolü gönderir — kredi kararını asla kendisi vermez.
  3. LOS'un uzmanlık listesi üzerinden eşleştirerek, kredi türüne/karmaşıklığına göre potansiyel müşteriyi uygun kredi uzmanına yönlendirir.
  4. İlk görüşmeyi doğrudan kredi uzmanının takvimine ekler ve gerekli ilk açıklamaları gönderir, her ikisi de LOS'a kaydedilir.

Veri kaynakları

LOS kayıt alanları Soft kredi sorgulama API'si Kredi uzmanı uzmanlık listesi

Neyi hedefler

  • 1 saat içinde nitelendirilen ve yönlendirilen talepler Hedef 90%
  • Talepten başvuruya dönüşüm Hedef 35%