Professional Services · Ingestão

Fee Agreement & Engagement Letter Distribution

Obtenha cartas de compromisso/acordos de honorários assinados antes do início do trabalho substantivo.

Aplicativos que isso precisa

Plataforma de assinatura eletrônica Cartas de compromisso, renúncias e documentos de fechamento enviados, rastreados e confirmados. Conectar durante a configuração
Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Gera e envia o modelo apropriado de carta de compromisso/acordo de honorários com base na área de atuação e estrutura de honorários discutida, por meio da plataforma de assinatura eletrônica.
  2. Rastreia a conclusão da assinatura e envia lembretes se não for assinada dentro do prazo esperado.
  3. Confirma o assunto oficialmente aberto somente após a assinatura do acordo, por escrito ao PMS.
  4. Notifica o profissional designado quando concluído, para que o trabalho substantivo possa começar.

Fontes de dados

Status da plataforma de assinatura eletrônica Biblioteca de modelos de carta de noivado

O que ele visa

  • Cartas de compromisso assinadas antes do início do trabalho substantivo Alvo 98%
  • Tempo de resposta da assinatura Alvo 3d