Professional Services · Ingestão

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Colete e confirme o financiamento de retenção antes do início do trabalho, de acordo com os requisitos de contabilidade fiduciária.

Aplicativos que isso precisa

Confiança / Contabilidade IOLTA Saldo fiduciário/retentor, depósitos e desembolsos, mantidos nos padrões regulatórios. Conectar durante a configuração
Pagamentos / Check-out Envie links de pagamento seguros e reconcilie saldos pagos/vencidos. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Envia a solicitação de pagamento de adiantamento com instruções claras assim que a carta de contratação é assinada.
  2. Confirma o recebimento e verifica o depósito adequado na conta fiduciária/IOLTA por meio da API do sistema de contabilidade fiduciária.
  3. Notifica o profissional designado assim que o financiamento for confirmado para que o trabalho possa começar.
  4. Nunca informa sobre o valor da retenção em si – isso é definido pela política do profissional/empresa.

Fontes de dados

Sistema de contabilidade confiável Confirmação do gateway de pagamento

O que ele visa

  • Retentores financiados antes do início do trabalho Alvo 95%
  • Confirmação contábil confiável registrada com precisão Alvo 100%