Professional Services · Ingestão

Consultation Booking with Practice Area Routing

Encaminhe clientes em potencial para o advogado/consultor com a experiência correta na área de atuação.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração
Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Pergunta sobre a natureza da necessidade legal/profissional e combina-a com a estrutura da área de atuação do escritório, consultada a partir do PMS, via voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou tronco SIP direto da operadora).
  2. Verifica e comunica a estrutura de taxas aplicável a essa área de prática (taxa fixa, por hora, contingência) com clareza e antecedência.
  3. Agenda a consulta com o profissional mais adequado com base na experiência e disponibilidade, escrita diretamente no calendário do PMS.
  4. Envia materiais de pré-consulta relevantes para essa área de atuação.

Fontes de dados

Mapeamento da área de atuação/expertise do advogado Estrutura de taxas por área de atuação

O que ele visa

  • Consultas encaminhadas para a área de atuação correta no primeiro contato Alvo 95%
  • Taxa de reserva de consultas a partir de consultas qualificadas Alvo 55%