Serviços financeiros · Empréstimo

Mortgage Pre-Qualification Intake

Qualifique as consultas de hipotecas e encaminhe-as rapidamente para o agente de crédito/produto certo.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração
Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Reúne informações básicas de qualificação (faixa de renda, entrada, tipo de propriedade, cronograma) usando um script de entrada padrão e compatível por voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora).
  2. Com o consentimento do mutuário, envia uma verificação de pré-qualificação de crédito flexível por meio da API de crédito — nenhuma decisão de empréstimo tomada pelo próprio agente.
  3. Encaminha o lead para o agente de crédito apropriado com base no tipo/complexidade do empréstimo, combinado por meio da lista de especialização do LOS.
  4. Marca a primeira consulta diretamente no calendário do oficial de crédito e envia as divulgações iniciais necessárias, ambas por escrito para o LOS.

Fontes de dados

Campos de entrada LOS API de crédito soft-pull Lista de especialização de agente de crédito

O que ele visa

  • Consultas qualificadas e encaminhadas dentro de 1 hora Alvo 90%
  • Conversão de consulta em aplicativo Alvo 35%