Professional Services · Ingestão

Referral Source Attribution & Thank-You

Acompanhe de onde vieram os novos clientes e feche o ciclo com um agradecimento ao referenciador.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Pergunta como o cliente em potencial ouviu falar da empresa durante a admissão e registra a fonte de referência específica no CRM.
  2. Notifica a parte referenciadora (com o consentimento do cliente, quando necessário) de que sua indicação contratou a empresa.
  3. Envia um agradecimento à fonte de referência assim que o caso for aberto, escrito para o CRM.
  4. Rastreia o desempenho da fonte de referência ao longo do tempo para gerenciamento de relacionamento.

Fontes de dados

Rastreamento de origem de referência de CRM

O que ele visa

  • Fontes de referência atribuídas corretamente Alvo 90%
  • Fontes de referência agradecidas em até 5 dias úteis Alvo 95%