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Retainer / Trust Account Funding Coordination

Collectez et confirmez les fonds de provision avant le début des travaux, conformément aux exigences comptables en fiducie.

Applications dont cela a besoin

Fiducie / Comptabilité IOLTA Solde de fiducie/conservation, dépôts et décaissements, maintenus conformément aux normes réglementaires. Se connecter pendant la configuration
Paiements / Paiement Envoyez des liens de paiement sécurisés et rapprochez les soldes payés/en souffrance. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Envoie la demande de paiement d'acompte avec des instructions claires une fois la lettre de mission signée.
  2. Confirme la réception et vérifie le dépôt approprié sur le compte trust/IOLTA via l'API du système de comptabilité fiduciaire.
  3. Informe le professionnel désigné une fois le financement confirmé afin que les travaux puissent commencer.
  4. Ne donne jamais de conseils sur le montant de la provision lui-même – celui-ci est fixé par la politique du professionnel/du cabinet.

Sources de données

Système de comptabilité fiduciaire Confirmation de la passerelle de paiement

Ce qu'il cible

  • Acomptes financés avant le début des travaux Cible 95%
  • Confirmation de comptabilité en fiducie enregistrée avec précision Cible 100%