Professional Services · Inname

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Verzamel en bevestig provisiefinanciering voordat het werk begint, volgens de vereisten voor trustboekhouding.

Apps die dit nodig heeft

Trust / IOLTA-boekhouding Trust/retainer-saldo, stortingen en uitbetalingen, gehouden aan de wettelijke normen. Maak verbinding tijdens de installatie
Betalingen / Afrekenen Verstuur veilige betaallinks en stem betaalde/achterstallige saldi af. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Stuurt het voorschotbetalingsverzoek met duidelijke instructies zodra de opdrachtbrief is ondertekend.
  2. Bevestigt ontvangst en verifieert juiste storting op de trust/IOLTA-rekening via de API van het trustboekhoudsysteem.
  3. Brengt de toegewezen professional op de hoogte zodra de financiering is bevestigd, zodat het werk kan beginnen.
  4. Geeft nooit advies over het provisiebedrag zelf; dat wordt bepaald door het beleid van de professional/firma.

Gegevensbronnen

Vertrouwen boekhoudsysteem Bevestiging van betalingsgateway

Waar het op gericht is

  • Retainers gefinancierd voordat de werkzaamheden beginnen Doel 95%
  • Vertrouwen boekhoudkundige bevestiging nauwkeurig geregistreerd Doel 100%