Professional Services · Přívod

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Shromážděte a potvrďte zálohové financování před zahájením práce podle požadavků na účetnictví svěřenského fondu.

Aplikace, které to potřebuje

Svěřenecké/IOLTA účetnictví Zůstatek trustu/držitele, vklady a výplaty dodržovány regulačními standardy. Připojte se během nastavování
Platby / Pokladna Odesílejte zabezpečené odkazy na platby a odsouhlaste zaplacené / po splatnosti. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Po podepsání smluvního dopisu odešle žádost o zaplacení zálohy s jasnými pokyny.
  2. Potvrdí příjem a ověří správný vklad na účet trustu/IOLTA prostřednictvím rozhraní API systému účtování důvěryhodnosti.
  3. Jakmile bude potvrzeno financování, upozorní přiděleného profesionála, aby mohla práce začít.
  4. Nikdy neradí ohledně samotné výše zálohy – ta je stanovena zásadami profesionála/firmy.

Zdroje dat

Důvěryhodný účetní systém Potvrzení platební brány

Na co se zaměřuje

  • Zásobníky financované před zahájením prací Cíl 95%
  • Potvrzení důvěry v účetnictví bylo zaznamenáno přesně Cíl 100%