Professional Services · Впуск

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Соберите и подтвердите предварительное финансирование до начала работ в соответствии с требованиями трастового учета.

Приложения, которые нужны

Траст / Бухгалтерский учет IOLTA Остаток доверительного управления/удержания, депозиты и выплаты соблюдаются в соответствии с нормативными стандартами. Подключитесь во время настройки
Платежи / Оформление заказа Отправляйте безопасные ссылки для оплаты и сверяйте оплаченные/просроченные остатки. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отправляет запрос на предоплату с четкими инструкциями после подписания письма о соглашении.
  2. Подтверждает получение и проверяет правильный депозит на счет траста/IOLTA через API системы учета траста.
  3. Уведомляет назначенного специалиста после подтверждения финансирования, чтобы можно было начать работу.
  4. Никогда не сообщает о самой сумме гонорара — она устанавливается профессиональной/фирменной политикой.

Источники данных

Доверительная система учета Подтверждение платежного шлюза

На что он нацелен

  • Гонорары финансируются до начала работ Цель 95%
  • Подтверждение доверительного учета регистрируется точно Цель 100%