Professional Services · Aufnahme

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Sammeln und bestätigen Sie die Vorschussfinanzierung vor Beginn der Arbeiten gemäß den Buchhaltungsanforderungen des Treuhandfonds.

Apps, die das braucht

Treuhand-/IOLTA-Buchhaltung Treuhand-/Einbehaltssaldo, Einlagen und Auszahlungen werden gemäß den regulatorischen Standards gehalten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Zahlungen / Kasse Senden Sie sichere Zahlungslinks und gleichen Sie bezahlte/überfällige Beträge ab. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Sendet die Vorschusszahlungsanfrage mit klaren Anweisungen, sobald das Auftragsschreiben unterzeichnet ist.
  2. Bestätigt den Empfang und verifiziert die ordnungsgemäße Einzahlung auf das Treuhand-/IOLTA-Konto über die API des Treuhandbuchhaltungssystems.
  3. Benachrichtigt den zugeordneten Fachmann, sobald die Finanzierung bestätigt ist, damit mit der Arbeit begonnen werden kann.
  4. Gibt niemals Auskunft über die Höhe des Selbstbehalts selbst – diese wird durch die Berufs-/Firmenrichtlinie festgelegt.

Datenquellen

Treuhandbuchhaltungssystem Bestätigung des Zahlungsgateways

Worauf es abzielt

  • Der Vorschuss wird vor Beginn der Arbeiten finanziert Ziel 95%
  • Die Bestätigung der Vertrauensbuchhaltung wird genau protokolliert Ziel 100%