Financiële diensten · Leningen

Mortgage Pre-Qualification Intake

Kwalificeer hypotheekaanvragen en stuur ze snel naar de juiste leningfunctionaris/productpad.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie
SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie
Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Verzamelt basiskwalificatie-informatie (inkomensbereik, aanbetaling, type woning, tijdlijn) met behulp van een standaard, compatibel intakescript via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk).
  2. Met toestemming van de lener wordt een zachte pre-kwalificatiecontrole van het krediet ingediend via de krediet-API. Er wordt geen beslissing genomen over de kredietverlening door de agent zelf.
  3. Leidt de lead door naar de juiste leningfunctionaris op basis van het leningtype/de complexiteit, gekoppeld aan het specialisatierooster van de LOS.
  4. Boekt het eerste consult rechtstreeks in de agenda van de leningfunctionaris en stuurt de vereiste initiële mededelingen, beide schriftelijk naar de LOS.

Gegevensbronnen

LOS-innamevelden Soft-pull krediet-API Specialisatierooster voor leningfunctionarissen

Waar het op gericht is

  • Vragen worden binnen 1 uur gekwalificeerd en doorgestuurd Doel 90%
  • Conversie van aanvraag naar aanvraag Doel 35%