Финансовые услуги · Кредитование

Mortgage Pre-Qualification Intake

Квалифицируйте запросы по ипотечным кредитам и быстро направляйте их к нужному специалисту по кредитам/продукту.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки
Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Собирает основную квалификационную информацию (диапазон дохода, авансовый платеж, тип недвижимости, график) с использованием стандартного совместимого сценария приема через голосовую связь (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-магистраль прямого оператора связи).
  2. С согласия заемщика он отправляет мягкую предварительную проверку кредита через кредитный API — решение о кредитовании не принимается самим агентом.
  3. Направляет запрос соответствующему кредитному специалисту в зависимости от типа/сложности кредита, который соответствует списку специализаций LOS.
  4. Записывает первую консультацию непосредственно в календарь кредитного специалиста и отправляет необходимые первоначальные сообщения в письменном виде в LOS.

Источники данных

Поля приема LOS Мягкий кредитный API Список специализаций кредитного специалиста

На что он нацелен

  • Запросы квалифицированы и направлены в течение 1 часа Цель 90%
  • Преобразование запроса в заявку Цель 35%