Finanční služby · Půjčování

Mortgage Pre-Qualification Intake

Kvalifikujte hypoteční dotazy a rychle je nasměrujte na správného úvěrového úředníka/produktovou cestu.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování
Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Shromažďuje základní kvalifikační informace (rozsah příjmů, záloha, typ nemovitosti, časová osa) pomocí standardního, vyhovujícího vstupního skriptu prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo přímý SIP trunk).
  2. Se souhlasem vypůjčovatele odešle kontrolu předběžné kvalifikace měkkého úvěru prostřednictvím rozhraní API pro úvěr – žádné rozhodnutí o půjčce nečiní samotný agent.
  3. Nasměruje potenciálního zákazníka k příslušnému úvěrovému úředníkovi na základě typu/složitosti úvěru, spárovaného prostřednictvím seznamu specializací LOS.
  4. Zarezervuje první konzultaci přímo do kalendáře úvěrového úředníka a odešle požadované úvodní informace, obojí písemné do LOS.

Zdroje dat

LOS vstupní pole Soft-pull kreditní API Seznam specializace úvěrového úředníka

Na co se zaměřuje

  • Dotazy kvalifikované a směrované do 1 hodiny Cíl 90%
  • Konverze z dotazu na aplikaci Cíl 35%