Professional Services · Sprawy

Conflict Waiver Request Coordination

Koordynuj proces uzyskiwania zwolnienia z konfliktu od obecnych klientów.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Platforma podpisu elektronicznego Listy intencyjne, zrzeczenia się i dokumenty końcowe zostały wysłane, śledzone i potwierdzane. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Przygotowuje i wysyła dokumentację dotyczącą odstąpienia od konfliktu zgodnie z zaleceniami wyznaczonego doradcy zawodowego/etyki, za pośrednictwem platformy podpisu elektronicznego.
  2. Śledzi wykonanie przez wszystkie wymagane strony.
  3. Potwierdza za pośrednictwem PMS, że nowe zlecenie może zostać zrealizowane dopiero po prawidłowym wykonaniu zrzeczenia się.
  4. Nigdy nie opracowuje treści zrzeczenia się ani nie ocenia samodzielnie żadnych konfliktów — jest to wyłącznie funkcja koordynacyjna i monitorująca.

Źródła danych

Przećwicz śledzenie zrzeczeń dotyczących konfliktów w zarządzaniu Stan podpisu elektronicznego

Co jest celem

  • Zrzeczenia wykonane przed rozpoczęciem nowego zlecenia Cel 100%